一、货物运输概述

（一）货物运输的概念和分类

货物运输是指利用特定的设备和工具，将物品从一地点向另一地点运送的物流活动。货物运输作为物流的一个分支，处于物流活动中心地位，是物流业的一个支柱。货物运输虽然不创造产品，不增加社会产品的数量和使用价值，但它通过实现产品的空间位置移动连接不同的生产单位、生产与消费、不同市场、不同国家或地区而使生产不断地进行和延续，是社会物质生产的必要条件之一，是国民经济的基础和先行。

货物运输按其运输物品用途可分为贸易物资运输和非贸易物资。按照运输方式可分为公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输和管道运输。 

（二）全球货物运输概况

根据国际货币基金组织（IMF）的统计数据，伴随着全球经济形势好转，2017年全球贸易增速达到4.3%，表现出强劲的增长趋势。全球企业为满足制造业强劲的出口需求，缩短交货期、补充库存，对货运的需求也相应增加。从全球范围看，航空货物运输业是全球国际化联通的主要力量，2017年全球航空货物运输量为5537万吨，占全球贸易货物总运输量的不到1%，但是占到全球贸易额总值的三分之一左右。

随着经济全球化加速，贸易量增长以及全球经济复苏等是第三方物流市场增长的主要因素。普华永道预计，到2030年全球商品和服务贸易额将增加到27万亿美元，而制造业和零售业的投资将会刺激货运物流业的发展。

（三）欧盟货运概况

目前欧洲物流占制造业总成本的12％，占零售业20％以上，这使得物流也成为影响欧盟经济竞争力的关键决定因素。2016年欧盟28国内陆货运总量超过2.4万亿吨公里（tkm）。其中，76.4％在欧盟运输的货物是通过公路运输的内陆货运；17.4％是通过铁路运输；6.2％是在内陆水道进行。

2016年，欧盟28国内的机场运送了约1520万吨货物。其中，德国的机场处理了450万吨，远超其他欧盟成员国；罗马尼亚空运在37万吨左右。欧盟28国的海运港口处理了39亿吨海运货物。其中，荷兰的海港处理了近6亿吨货物，英国接近5亿吨；罗马尼亚海运货物在500万吨左右。

    二、罗马尼亚货运行业特点

（一）货运在进出口贸易中举足轻重，贡献大量外汇 

以最近12个月的数据为例。2017年5月至2018年4月，服务贸易进出口总额为210.66亿欧元，其中交通运输进出口额62.85亿欧元，占比29.83%；货物运输贸易额为52.46亿欧元，占交通运输贸易进出口额的83.5%，占服务贸易进出口总额的24.9%。

五大运输方式在交通运输贸易中占比分别为：公路79.16%，航空11.19%，海运2.62%，铁路2.05，内河水运1.16%。其中，单纯看货物运输贸易，有91.63是通过公路运输实现的，2.27%是铁路运输，1.96%是海运，0.95%是空运，0.34%是水运。

2018前4个月，交通运输进出口总额为28.92亿欧元，交通运输服务对外贸易实现顺差11.21亿欧元，成为最大的外汇来源，占同期服务贸易顺差的46%。

（二）不同运输方式基础不同，发展不均衡

根据国家统计局INS的数据，2017年罗马尼亚铁路货运量增幅高于公路货运量。铁路货运量增长6.6％至5600万吨，而公路货运量同比增长4.7％，但运量基数较大，为22630万吨。火车运载的大部分货物都运往国内目的地，超过四分之三的公路货运也是国内目的地。2017年，约有4.5万吨货物通过飞机运往国际目的地，同比增长12.2％。船舶运输量为4600万吨，其中大部分运往国际目的地，此类运输量下降0.3％。多瑙河在罗境内段有1075公里，并与康港之间有运河联通，运河可允许5000吨船舶通行。

（三）对运输行业投资不断增大，成效明显

 近几年来，罗马尼亚成为欧洲货物运输领域发展最快的国家之一，连续8年处于增长期。2011-2016年，货运公司数量增加5000多家，到2016年底约有3.5万家公司，15.6万名雇员。2017年罗马尼亚对汽车的投资超过100亿欧元，经济增长、对交通相关设备的投资增加，使罗交通行业达到历史空前水平。近三年的进出口贸易额说明了这一点：

2015年，交通运输服务贸易进出口额为69.8亿欧元；2016年达到73.7亿欧元，同比增长5.3%；2017年，为85.75亿欧元，同比增长15.1%。交通运输服务贸易进出口的增速在欧盟位居前列。

    三、罗马尼亚主要的货运公司

    罗马尼亚主要的物流货运公司多数是跨国公司，实力雄厚，在信息技术系统、标准化运作、以及与重要国际运输公司关系方面具有优势。随着物流业的不断发展，物流公司的国际并购不断发生。以下是综合实力排名靠前的物流公司：

    （一）D.B.Schenker

DB Schenker隶属于具有140年历史的德国铁路运营商Deutsche Bahn AG。该公司拥有超过9.46万名员工，分布在140个国家的约2,000个地点。

DB Schenker罗马尼亚公司是罗物流行业中的头号货运代理公司，在布加勒斯特、克卢日、阿拉德、雅西和康斯坦察设有分支机构，在罗境内有60多个工作点，拥有1100多名员工。该公司提供全方位的公路、铁路、航空和海运服务，物流、海关服务以及港口码头业务。2014年，DB Schenker在当地物流市场占有10％的份额。  

    （二）Aquila Part Prod Com

    Aquila Part Prod Com隶属于Aquila Group，集团成立于1994年，是罗马尼亚的一家分销公司，业务范围涵盖运输、物流、配送。该物流公司拥有175辆卡车和850辆车，拥有36个仓库，总面积超过4万平方米，还有两个物流中心。2017年营业额达到1.5亿欧元。

    （三）H.Essers Logistics

该公司创立于1928年，总部设在亨克（比利时），目前拥有99.5万平方米的仓库空间，1,460辆卡车和3,050辆拖车，在西欧和东欧17个国家设有71个分支机构，拥有超过6,270名员工。2017年，H.Essers公布的营业额为6.46亿欧元。

H.Essers Logistics 罗马尼亚公司目前有5个仓储中心，面积超过10万平方米，提供包括海运、空运、清关、销售订单管理、国内分销以及根据每个客户的需求量身定制的服务组合。

（四）Tibbett Logistics

    Tibbett Logistics成立于2010年，原属于英国物流公司Keswick Enterprises，2017年由日本拥有130年历史的宇森Yusen物流集团购。该公司在15个地区经营超过11.6万平方米的A级仓库，拥有1300名员工,为罗马尼亚和东南欧多个地区的汽车、食品、纺织、零售和其他快速消费品行业提供多式联运物流解决方案和广泛的供应链管理服务。Tibbet Logistics也是罗马尼亚唯一的私人铁路枢纽布加勒斯特国际铁路枢纽（BIRFT）的运营商。

    四、罗马尼亚货物运输面临的问题

（一）货运物流综合指标落后

根据物流绩效指数（LPI），世界银行每两年对各国的物流“友好程度”进行排名，罗马尼亚2016年的得分为2.99，与2014、0215年相比，成直线下降；落后于欧盟其他大多数邻国，如捷克共和国（3.67），波兰（3.43）；与在排名第一的德国（4.23）差距较大。罗贸易和运输相关基础设施的质量、边境管制机构的清关效率、物流服务的能力和质量以及追踪货物的能力等项目得分较低，说明罗在这几方面的能力较弱，有较大的改进空间。

（二）货运专业人员要求高，劳动力成本上升

罗马尼亚加入欧盟以来，人口外移现象突出，劳动力短缺的问题开始出现。货运行业对司机的专业技能要求较高，吸引和留住合格员工的难度越来越大，员工流失率为10%。与此同时，罗马尼亚的劳动力成本一直在上涨，2017年同比上涨15％，是欧盟国家中增速最快的；2018年第一季度，按工作日数调整后的每小时劳动力成本同比增长了12.7%。罗马尼亚和欧盟平均劳动力成本之间的差距从2004年的10倍缩小到2017年的4.2倍。

（三）交通基础设施落后，制约货运行业发展

货物运输与交通设施息息相关。2017年度欧盟交通运输记分牌显示，罗马尼亚交通运输指标在欧盟国家中位居末位。在基础设施分项排名中，航空基础设施排名倒数第二，公路和铁路均排名最后一位。具体情况是：

1.公路状况差，限制货运发展

公路交通在罗交通体系中占有举足轻重的地位，旅客发运量的75%、货物发运量的超60%、货运服务贸易超90%是由公路运输系统完成的。罗公路分为5级，其中高速公路、国道总里程占道路总里程的20%。罗目前主要物流中心均分布在高速公路沿线，但是作为一个国土面积超过23万平方公里的国家，高速公路里程仅700公里。此外，罗国道多为非分割车道，90%的国道中间无隔离带，在超车、会车过程中容易发生事故；路少车多，交通拥堵，通行速度慢，超半数的国道时速在70公里以下；道路的维护状态不佳，有60%的道路超设计年限服役。以上这些因素，对货运行业的发展造成了不利影响。 

2.铁路速度慢，电气化程度低

罗列车运行速度慢，比欧洲大部分国家铁路速度低2倍；机车老化严重、可用率低；铁路线路不合理，影响通行效率。多种因素共同作用，导致铁路货物运输量持续下降，从1990年的489亿吨/千米下降到2010年的124亿吨/千米。此外，罗列车电气化程度低，如汉堡 - 伊斯坦布尔铁路线，除了罗马尼亚的克拉约瓦 - 卡拉法特以外，已完全通电。如不能尽快解决这个问题，这条重要的商业路线就会偏离西巴尔干半岛。也就是说，如罗铁路不尽快追上欧洲铁路发展的步伐，会面临被泛欧铁路走廊排除在外的局面。

3.机场设施不完备，物流配送效率不高

由于目前罗高速公路网络还不完善、铁路运输速度有限，航空是目前最为快捷的运输方式。但是，部分机场设施不完备导致冬季航班受到影响；各地政府与机场管理方沟通不畅，部分进出机场的公共交通不发达。罗空运定位是区域性航空中心，大部分机场没有专门的货物处理设施。上述因素的存在，限制了物流配送企业的业务开展，也限制罗成为欧洲区域物流中心。

五、货运行业的前景分析

    （一）全球经济和货运业大背景形势乐观，将带动罗货运行业加快发展

    2018年，世贸组织预测全球贸易增长率在2.1％至4％之间。国际经济回暖、电商行业的快速发展会使货运行业从中受益。2018年一季度WTO发布的全球贸易景气指数（WTOI）为102.3，高于100的趋势水平。特别是订单和货运指标增势强劲，出口订单指数达102.8，为2011年以来最高，反映出全球经济持续复苏的势头。集装箱吞吐量指数和国际航空货运量指数分别为104.3和103.2，均高于趋势水平，说明国际货物运输较为活跃。根据投资和市场分析领域的领先者Al Masah Capital的报告，全球物流市场规模将从2015年的8.1万亿美元扩大至2024年的15.5万亿美元，2015年至2024年的复合年增长率为7.5％。按货量计算，2015年市场规模为546.9亿吨，预计到2024年全球运输和物流（T＆L）行业预计将达到921亿吨，预计2016年至2024年的复合年增长率为6.0%，到2020年，全球第三方物流（3PL）市场预计将以年复合增长率（CAGR）超过5％的速度增长。

罗马尼亚地理位置优越，是进入欧洲的东大门，欧洲与亚洲以及欧洲与非洲的几条主要地理通道在这里交汇，多条泛欧交通走廊（铁路）从境内通过。作为欧盟成员国, 罗享有货物出入欧盟国家的便利；同时，罗又是“一带一路”的桥头堡，对外贸易前景十分光明，而与贸易密切相关的货物运输行业也必将迎来大的发展。

 罗马尼亚是一个新兴市场，对货运代理商和物流企业而言，罗市场提供了其他更成熟的市场所没有的机会。罗马尼亚商务活动等人员出行需求预计到2020年增长15%；货物运输需求增长更快，预计到2020年将增长31%。

（二）运输需求和发展空间较大，国家规划投资有望带来长期利好

随着运输成本的上涨，将会有越来越多的公司支持区域生产，而罗马尼亚的低成本将会吸引新的投资者。产量更大也意味着物流和运输领域对服务的需求增加。随着新的投资出现，物流和运输公司将投资运输设备和仓储物流设施以满足需求，货运市场潜力巨大。

交通基础设施落后，已经成为限制罗吸引外资、改善经济环境、实现经济长期增长的瓶颈。为此，罗马尼亚在欧盟指导下制定了《交通总体规划》，计划总投资436亿欧元，于2030年之前建成1300公里高速公路，925公里快速路，2870公里跨地区公路以及343公里跨欧公路。其中，公路总投资达262亿欧元，包括新建1220公里高速公路，1910公里快速路；铁路总投资137亿欧元，拟修复2800公里铁路线路，并对489公里铁路线路进行电气化改造，提升速度和运力；水运总投资20亿欧元，重点在港口和河道改造，计划在康斯坦察、加拉茨等港口投资30亿欧元；空运投资13亿欧元，涉及7个国际机场在内的共15个机场建设。

    国家顶层设计规划、并且吸引了欧盟的支持和投资，有望给罗交通运输基础设施带来改变，同时为货运行业带来更广阔的发展空间。