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罗马尼亚化工行业基本情况调研

2017-03-14 20:56:39 驻罗马尼亚经商参处


   

一直以来,罗马尼亚化工行业不仅是罗传统行业,也是经济发展的重要部门。

一、基本情况

    目前,罗化工行业约有4598家企业,拥有89696名员工,占就业总人数的2.31%。

按照领域分,该行业主要分为四大领域:焦炭和精炼石油产品生产(以下用19部门表示)、化学和化工产品生产(以下用20部门表示)、基础制药和制剂产品(以下用21部门表示)、橡胶和塑料产品(以下用22部门表示)。

焦炭和精炼石油产品领域,企业集中度较高;化学和化工行业产品种类繁多,存在大量同行企业,市场集中度较低;制药和制剂行业集中度为中等水平;橡胶和塑料行业近几年有所集中度,但是价值最低的行业,市场竞争激烈(详见下表)。

营业收入

19部门所占比重

20部门所占比重

21部门所占比重

22部门所占比重

总计







公司数

所占比重

无经营活动(欧元)

31.43%

31.24%

20%

24.04%

1185

25.77%

0-10万

18.57%

35.01%

22.07%

42.61%

1828

39.76%

10万-50万

8.57%

15.98%

17.93%

18.08%

801

17.42%

50-100万

8.57%

5.66%

6.9%

5.35%

254

5.52%

100-500万

20%

7%

20%

6.42%

331

7.2%

500-1000万

2.86%

1.71%

4.83%

1.9%

90

1.96%

1000-5000万

5.71%

2.69%

4.83%

1.44%

88

1.91%

5000万-1亿

1.43%

0.36%

3.45%

0.03%5

11

0.24%

1亿欧元以上

2.86%

0.36%

0%

0.12%

10

0.22%

合计

100%

100%

100%

100%

4598

100%

         表1:罗化工行业四大领域企业数

 

按照规模划分,拥有9名员工以下,总收入或资产在200万欧元以下的为微型化工企业,罗有3497家,占76.05%;拥有10-49名员工,总资产或营业额在1000万欧元以下的为小型化工企业,罗有795家,占17.29%;拥有50-249名员工,总资产在4300万欧元以下,或营业额在5000万欧元以下的为中型化工企业,罗有248家,占5.39%;拥有250-999名员工的为大型化工企业,罗有48家,占1.04%;拥有1000名员工以上的为超大型企业,罗有10家,占0.22%。年营业额约为474亿欧元,创造就业岗位89696个。

  • 罗化工企业经营状况

1、焦炭和精炼石油化工行业债务率最高,占总资产的98.55%,净亏损率达-6.68%,在上述四个行业中亏损率最高。

2、化学和化工行业利润率为负值,资本化率也较低,为19.86%。

3、制药和制剂行业发展较好,债务率较低,利润率为正值,资本化率也在接受范围内。

4、橡胶和塑料生产行业在上述四个行业中拥有的公司数量最多,利润率朝着正值方向发展,杠杆率相对较低。

行业

公司数

平均营业收入(单位:列伊)

债务率

资本化率

净利润率

应收账款的平均回收期

平均员工人数

19部门

70

2.54亿

98.55%

-0.24%

-6.68%

42

52

20部门

1114

980.1万

73.08%

19.86%

-1.19%

86

28

21部门

145

1914万

39.05%

56.62%

5.34%

221

60

22部门

3269

488万

67.41%

30.71%

2.74%

89

14

合计

4598

1031万

74.06%

22.15%

-1.54%

79

20

 

三、罗化工行业特点

1、罗化工行业属于成熟型行业。60%的企业成立于2005年前,并且至少有7年的行业经验。这些成熟型企业在整个化工领域具有重要的经济和社会地位,主要是因为:创造了该行业82%的就业岗位,91%的营业收入,拥有该行业87%的资产和负债,89%的资产。

2、经营状况稳定的企业数量呈减少趋势。如2011年企业数比2010年下降了1.46%,2009年比2008年减少了14.08%。2011年底,超过25%的企业停止经营,营业收入申报为0。

3、行业收入主要来源于几个大型企业。如2011年全行业营业收入为474亿列伊,比2010年增长24%。同比增加的91.7亿列伊主要是来自那些营业收入在500万欧元以上的化工企业,营业收入实现了92.9亿列伊的增长,而其他企业则减少1.2亿列伊。

四、重点行业发展和企业情况

罗化工行业的四大领域中,石油工业在整个领域具有 举足轻重的地位。

罗石油工业由4大石油公司组成。罗马尼亚石油公司是龙头老大,该公司原为国有企业,2004年奥地利国家石油公司以15亿欧元购买了其51%的股份,成为最大股东。罗马尼亚石油公司是一个把采油、加工原油、批发、零售和科研串联在一起的综合性公司,每年加工600万吨石油(也就是罗原油的年开采量)和61亿立方米天然气。罗马尼亚石油公司拥有的两家炼油厂,同时也是罗马尼亚最大的炼油厂,一个在布加勒斯特以北60公里处的普洛耶什蒂市,名为PETROBRAZI;另一个在罗马尼亚中部著名城市皮特什蒂,名为ARPECHIM。罗马尼亚石油公司在全国有700个加油站,在匈牙利、摩尔多瓦共和国、塞黑、哈萨克斯坦、印度和伊朗等国家有自己的分公司。

罗马尼亚石油工业的第二大公司是罗马尼亚石油工业技术公司。它也有两个石油加工厂,一个是位于黑海之滨的PETROMIDIA,另一个是位于普洛耶什蒂市南部的VEGA。罗马尼亚石油工业技术公司公司的营业额占罗马尼亚国内市场的32%,53%的产品用于出口。

第三大石油公司是俄罗斯卢克公司的分公司。该公司在普洛耶什蒂市拥有一家炼油厂—PETROTEL炼油厂,每年在罗加工240万吨原油。该公司在罗马尼亚有300个加油站,销售额占罗马尼亚油料市场的25%。   

罗石油市场上的第四大竞争者是匈牙利石油和天然气进出口公司的分公司,其产品占罗市场的12%。 

2016年,在油价处于每桶50-60美元区间的情况下,罗石油行业仅能维持生存。自2015年,12月以来,油价就很少超过每桶50美元,现在则在47美元附近徘徊。这种情况迫使石油企业冻结投资项目、提高生产效率以维持生存,只有油价超过60美元,石油企业才能重启投资项目。而即使油价超过60美元,也不意味着形势好转,因为不同油田情况差异很大。地理位置、开采深度都会对开采成本有显著影响。从全球来看,石油生产成本差异明显,沙特阿拉伯每桶生产成本为2美元,罗马尼亚为12-13美元,再加上前期勘探和开发的费用,成本会增长几倍,达到50美元。

目前,罗石油企业面临的一个重大问题是石油回收率过低,仅为10-30%,是生产成本高的主要因素之一。石油回收率每提高1个百分点,就意味着罗每年能多生产2亿桶石油,相当于罗7年的石油产量,但这需要数百亿美元的科技研发投资,以目前的情况来看,这几乎不可实现。此外,税费过高等因素也进一步加剧了石油企业的困境。

五、存在的问题

    从企业和员工数量角度看,罗化工行业存一些不稳定因素,主要来自以下几个方面:

    1、26%的企业都有未偿的政府贷款,而且债务额日益增长。

    2、由于负债增加、净利润减少等原因,企业破产数量逐年增多。2013年,约有23%的化工企业至少涉及一桩债务和破产案。

    3、4598家企业中有22%自2013年起都考虑停止运营,这使得营业收入损失近20亿欧元,就业岗位减少1900多个。