2023年，在各国经济复苏缓慢且不均地缘政治冲突持续加剧，全球供应链加速重构等背景下，国际工程市场艰难复苏。

展望2024年，国际工程市场外部环境依然复杂多变，持续复苏面临诸多挑战。

数字化转型和绿色可持续等发展趋势将为国际工程行业带来新机遇。

01 国际工程市场发展回顾

国际工程市场发展总体情况

进入2023 年以来，国际工程市场继续呈现复苏态势，但在全球经济放缓、地缘政治紧张和供应链不稳定等多重压力下，国际工程市场发展正经历新的困难与挑战，行业正处于调整和转型的关键时期。

一是全球经济放缓导致国际工程行业增长乏力。经济放缓的影响在不同地区的表现不一。

发达国家因其强有力的财政政策和货币政策而具备较快的复苏能力，而发展中国家和新兴市场国家则因为资金和债务等问题面临更大挑战。

如在非洲、拉丁美洲等地，许多国家的基础设施项目因为资金压力而被推迟或取消，尤其是能源、交通和建筑等传统工程领域。

企业面临着合同额缩减、融资难度增大、支付延期以及竞争加剧等挑战，进一步加剧了行业增长压力。

二是地缘政治冲突缩减了基础设施市场需求。2023 年以来，全球地缘政治冲突持续发酵，乌克兰危机、巴以冲突以及部分国家不断动荡，影响基础设施市场发展。

以乌克兰危机为例，冲突导致俄乌两国基础设施遭受严重破坏，连带影响欧洲乃至全球的能源供应。

在巴以地区，长期的军事紧张状态导致当地基础设施损毁严重，新的基础设施投资和建设不足。

在以色列周边的中东地区，近期频发的动荡和冲突抑制了基础设施建设的市场需求。

虽然战乱后的重建将带来大量基础设施建设需求，但短期来看地区冲突仍将持续，这使得长期、大规模的基础设施投资和建设变得更为困难。

三是国际工程市场地区分化明显。在亚洲地区，得益于疫情后国际贸易和投资的逐步恢复，东亚、东南亚国家的基础设施建设需求较为活跃。

在非洲地区，撒哈拉以南地区的基础设施建设因债务和融资问题进展缓慢，而北非地区由于政治环境相对稳定，经济基础较好，基础设施建设相对活跃。

在欧洲地区，西欧国家在经济复苏和绿色转型的双轮驱动下，基础设施更新升级步伐加快。

尽管在乌克兰危机影响下，中东欧地区的发展面临较多不确定性，但在欧盟资金的支持下，中东欧地区部分国家的基础建设设施也有所发展。

在北美地区，美国在2023年取得强劲的经济增长，在《通胀削减法案》等相关政策推动下，正启动一系列基础设施项目。

在拉丁美洲地区，部分国家因受到经济波动和政治变动的影响，基础设施建设进展缓慢。

中国对外承包工程业绩表现

2023 年，面对复杂的国际形势和不断变化的市场需求，中国对外承包工程行业持续展现出强劲韧性。

据商务部统计，2023年1-11月，中国 1035家对外承包工程企业在185个（地区）新签合同8472份，合同额 1777.2亿美元，同比下降 9.2%；完成营业额 1356.6亿美元，同比增长 1.7%。

预计全年新签合同额略有下降，完成营业额平稳增长。此外，《工程新闻纪录（ENR）》显示，81家中国内地企业上榜“全球最大250家国际承包商”，数量较上年增加2 家，占上榜企业总数的32.4%。

81家中国上榜企业的国际营业额共计1179.3亿美元，同比增长4.4%，占上榜企业海外市场总收入的 27.5%。

一是市场分布总体稳定。从中国对外承包工程市场分布来看，2023年 1-11 月，中国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲市场。

从新签合同额的市场分布来看，亚洲市场占当年新签合同总额的 50.4%，非洲市场占 32.2%，拉丁美洲市场占 8.4%，欧洲市场占 5%，大洋洲市场占3.4%，北美洲市场占 0.6%。

其中，新签合同额增量主要来自非洲市场和北美洲市场，两个市场新签合同额同比分别增长 7.8% 和 37.5%。

从完成营业额的市场分布看，亚洲市场占当年完成营业额的 53.1%，非洲市场占 23.7%，欧洲市场占 10.4%，拉丁美洲市场占 8.2%，大洋洲市场占 3.9%，北美洲市场占 0.7%。

其中，只有非洲市场的完成营业额较上年有所下降，其他市场均有不同程度增长，北美洲和拉丁美洲分别同比增长 14.1% 和 11.8%。

二是行业格局日趋多元。近年来，中国对外承包工程业务领域呈多元化发展趋势。从当年业绩表现来看，交通运输、一般建筑、电力工程和石油化工依然是中国对外承包工程的重点领域。

2023年 1-11 月，交通运输新签合同额占新签合同总额的 23.4%，一般建筑占 22.3%，电力工程占 16.5%，石油化工占8.3%。

完成营业额也呈相似的分布，上述四大领域完成营业额分别占完成营业总额的26.7%、18.7%、13.6% 和 12.3%。

从当年业绩变化情况来看，2023 年 1-11 月，中国企业在制造加工设施建设、电力工程、水利建设领域的合同额业绩增速较快，同比分别增长 36.2%、15.3%和 10.2%；在废水（物）处理、制造加工设施建设、石油化工和工业建设的完成额业绩增速较快，同比分别增长 32.7%、29.6%、17.4% 和16.4%。

中国企业在上述重点领域的布局和发展，不仅体现了中国企业自身实力的增强，也在促进全球基础设施建设中发挥了重要作用，进一步巩固了中国在国际工程承包市场中的地位。

02 国际工程行业发展展望

国际货币基金组织发布的最新预测，全球经济增速将从2022年的3.5% 降至2023年的3.0% 和2024的2.9%，远低于3.8%的历史（2000-2019 年）平均水平。

面对2024年全球经济增速放缓的预测，全球工程市场预计也将面临不小挑战。

全球供应链变革

将影响国际工程行业复苏

当前，全球供应链正在经历重大转型，全球供应链格局更趋于区域化和本土化，这一变化将深刻影响全球工程行业的复苏进程。

例如，2023年欧盟积极推进包括《关键原材料法案》和《芯片法案》在内的一系列政策和法案。

其中，《关键原材料法案》规定，通过提高原材料的国内加工比例、开采比例和回收率，减少对单一第三国关键原材料的依赖，从而确保欧盟能够安全、多样、经济和可持续地供应关键原材料。

对于参与欧盟工程项目的企业而言，就意味着必须在原材料采购、成本控制以及与供应商合作等方面做出调整。

面对全球供应链的变革，工程企业在规划和执行项目时，需要更多地考虑供应链的安全性、稳定性和可持续性，积极适应环境变化，提升自身实力和韧性。

 通货膨胀

将制约国际工程行业发展

大多数国家的通货膨胀率预计要到2025年才能回到目标水平。

在通货膨胀持续高企的影响下，原材料、设备及劳动力成本不断上升，推高了工程项目总成本。

面对未来不确定性的全球经济环境，成本上升的趋势可能将更加明显，可能将对工程项目预算、实施进度等方面造成影响。

同时，通货膨胀将导致项目融资成本增加，企业融资成本更高，尤其是对大型工程项目的影响更为明显。

此外，通货膨胀也是影响汇率波动的重要因素，而汇率波动则会增加国际工程合同定价的不确定性，这将直接影响到工程企业的利润率。 

全球大选

将重塑国际工程行业发展

2024 年，全球众多国家都将迎来总统选举，选举结果不仅将重塑各国内政、外交政策，也将对全球地缘政治格局产生深远影响。

对国际工程行业而言，这些变化预示着新的市场动向和商业合作机会。

美国作为世界第一大经济体和军事强国，其总统大选无疑是全球关注的焦点。

政策的微调或者大的转变，如气候变化立场的调整、国际经贸协定的谈判等，都将引发全球范围内的连锁反应。

这些变化将直接关系到国际工程项目的投资决策、合作伙伴选择以及市场准入规则。

欧洲核心国家如德国、法国的选举结果，也将影响其基础设施建设政策，进而影响整个欧洲地区的基础设施发展。

在亚洲地区，印度的基础设施建设、能源需求，以及日本在工程技术合作方面的变化，也都是国际工程企业需要关注的重点。

巴西、南非等拉丁美洲和非洲地区国家的选举结果，也将对区域内的经济合作和国际关系产生重要影响，这些都将为国际工程企业带来新的机遇和挑战。 

数字化转型

将引领国际工程行业发展

当前，数字化转型正加速推动全球工程行业的创新发展。人工智能、机器人、大数据、量子芯片等一系列新兴技术的发展推动工程施工朝着智能化、精准化和低碳化的方向发展。 

在数字化转型的浪潮中，跨界融合和创新模式成为未来发展新趋势。

这种跨界融合不仅促进了技术的创新应用，也催生了全新的工程项目管理和执行模式。

例如，云计算和大数据技术的应用，使得国际工程项目能够实现更高效的资源配置。

同时，建筑信息模型（BIM）技术的广泛应用，使得跨国界的设计和施工团队能够更紧密、高效地协作。

未来，以人工智能、云计算、区块链为代表的新型数字基础设施将与工程行业项目加速融合，催生智能建筑、智能交通、智慧城市等新兴业态和项目机会，这些都有望成为国际工程企业新的发展机遇。

绿色可持续发展

将成为国际工程行业发展的新风向

当前，各国政府已经推出了一系列支持性政策，为企业向绿色可持续发展提供财政补贴、税收优惠和技术支持。

例如，欧盟推出的绿色协议和中国提出的碳达峰行动都为工程行业的绿色可持续发展提供了具体指引。

其中，2023年欧盟进一步强化了绿色协议政策，并提出了绿色协议产业计划，将在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，加大和鼓励资金投入，加快推进相关产业实现绿色可持续发展。

与此同时，技术创新也将驱动国际工程行业向绿色可持续发展方向转型。

未来，绿色可持续发展将成为国际工程行业的标准和主流，推动行业朝着效率更高、环境更友好的方向稳步发展。

共建“一带一路”

将为中国工程企业注入新动力

中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛中提出了支持高质量共建“一带一路”的八项行动。其中，第三项行动明确提出，要“推动投资合作高质量发展”。

论坛期间，中国与共建国家签署了369项务实合作项目的清单，涵盖了大量工程合作项目，涉及港口、码头、公路、铁路、电力、水利、电信等众多领域。

随着这些工程合作项目的签署，中国对外承包工程企业也将有更多机会参与其中，推动项目落地实施。

作者：张哲（商务部国际贸易经济合作研究院博士）