全球金融市场数据提供商Refinitiv称,2020年前九个月,与中东和北非地区有关的并购交易金额达到580亿美元。
尽管去年沙特阿美公司同意以691亿美元收购沙特基础工业公司的部分股权,创下了该公司股票价值的历史最高纪录,但今年迄今为止,该公司股票价值仍为历史第三高。在2020年第三季度期间产生约63亿美元的交易,较前一季度下降了82%,得益于两个大型交易——沙特阿拉伯国家商业银行宣布以156亿美元的价格收购Samba金融集团、投资者组成的财团同意以101亿美元购买ADNOC天然气管道资产公司。
尽管今年前九个月的并购总额创下历史第二高,但国内并购总额较去年同期下降71%,至252亿美元。来自亚洲以外地区的并购交易增加了36%,达到225亿美元的今年最高水平。金融行业最为活跃,2020年前九个月该地区金融公司的并购交易占并购总额的40%,其次是能源和电力行业,占21%。沙特阿拉伯是最优目标国,其次是阿联酋和埃及。
在2020年前九个月,摩根士丹利以45%的市场份额在中东和北非地区的并购财务顾问排行榜上位居榜首。中东和北非地区在2020年前九个月产生的投资银行费用估计达到8.957亿美元,比2019年同期增长4%,是自2008年以来的最高年度。在2020年前九个月,亚太地区完成的并购交易赚取了3.614亿美元的咨询费,比去年增长了23%,创下自2000年开始记录以来的最高水平。
债券资本市场承销费用也较去年增加了2%,达到2.117亿美元,为今年第二高的总额。与此同时,股权资本市场承销费用下降20%,至4460万美元,为四年来该地区股票承销费用总额的最低水平;银团贷款费用下降8%,至2.78亿美元,为五年低点。在2020年前九个月,政府和机构费占该地区投行总收入的35%,高于去年同期的24%。
阿联酋收取的费用最多,总计3.61亿美元,占40%;其次是沙特,为2.683亿美元。在2020年前九个月,汇丰银行在该地区赚取了最多的投资银行费用,总计9110万美元,占费用总额的10%。
股权资本市场方面,在2020年前九个月,中东和北非地区的股权和股权相关债券发行总额为26亿美元,比去年同期减少7%,是继第二季度融资不足8000万美元之后的三年低点。阿布扎比国家石油公司在ADNOCDistribution发行了价值10亿美元的股票,而总部位于迪拜的社交网络和娱乐平台YallaGroup则通过在纽约上市筹资1.395亿美元。阿布扎比第一银行在2020年前九个月中东和北非地区股权资本市场排行榜上排名第一,其次是花旗。
债务资本市场方面,中东和北非地区的债券发行在2020年前九个月达到了924亿美元,比2019年同期增长了8%,创下了今年迄今为止的最高纪录。1月和2月的发债规模均超过90亿美元,3月的发债规模降至5.72亿美元。2020年第二季度约为524亿美元,是该区域有史以来的最高季度,第三季度为205亿美元。阿联酋和沙特是2020年前九个月最活跃的发行国,分别发行了347亿美元和219亿美元的债券。在2020年前九个月的中东和北非地区债券承销商排名中,渣打银行以165亿美元位居榜首,占市场份额的18%。