10月19日,中国能源建设集团所属中国葛洲坝(600068)集团有限公司(以下简称“中国能建(601868)葛洲坝集团”)2022年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券(第三期)在上交所成功簿记发行。本期债券由中信建投(601066)担任牵头主承销商及簿记管理人,发行期限5+N年,发行规模20亿元,获得市场投资者的积极参与和认购,最终票面利率为3.18%,再创发行人同期限同品种债券历史新低。
本期债券为市场首单“一带一路”可续期公司债券,也是湖北省首单“一带一路”公司债券。本期债券募资规模20亿元,根据募集说明书,拟不低于70%的募资将用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款,具体拟投放方向为巴勒水电站项目、肇庆至高明高速公路项目和郓城至鄄城高速公路项目。
其中,巴勒水电站项目是马来西亚砂捞越州最大的基础设施项目之一,将成为砂捞越州工业发展的重要能源保障,为马来西亚经济发展增添新动力(300152);
肇庆至高明高速公路是《广东省高速公路网规划(2017-2030)》中的第九纵清远连州(粤湘界)至江门台山的一段,有益于优化粤港澳大湾区综合交通体系;郓城至鄄城高速公路项目起于梁山县信楼乡北侧,止于殷庄北侧拟建黄河大桥桥头,该项目有助于建设鲁南横向通道,完善四横五纵通道,积极融入共建“一带一路”高质量发展。
上述项目是中国能建葛洲坝集团服务国家“三交九直”和“三地一区”重大通道和基地建设,推动“一带一路”能源合作走深走实的典型案例。
本期债券的成功发行,是中国能建葛洲坝集团积极践行中国能建《若干意见》和“1466”战略,以金融助力重塑海外发展新格局,将为中国能建走好互联互通、绿色低碳、共同发展之路,高质量共建“一带一路”,全面构建利益共同体贡献积极力量。未来,中国能建葛洲坝集团将始终秉持“共商、共建、共享”原则,与“一带一路”国家和地区,在绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域的合作将更加广泛深入。